Teollisuuden Voima Oyj laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

14.5.2024

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan ja ilmoitti helmikuussa 2025 erääntyvän lainan takaisinostotarjouksesta.

TVO laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron suuruisen seitsemän vuoden mittaisen vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 4,25 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) alla ja sille haetaan listausta Luxemburgin arvopaperipörssiin.

Liikkeeseen laskettavasta lainasta saatavat varat käytetään kesäkuussa 2023 julkaistun Vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin käyttökohteisiin tai niiden jälleenrahoittamiseen.

TVO ilmoitti 13. toukokuuta 2024, että se on tehnyt käteisostotarjouksen TVO:n 4. helmikuuta 2025 erääntyvän 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (XS1183235644) haltijoille. Takaisinostotarjous tehdään 13. toukokuuta 2024 julkistetun ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) mukaisesti.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Nordea sekä Swedbank. Takaisinostotarjouksen järjestäjinä toimivat Nordea ja Swedbank.

Lisätietoja:
Lauri Piekkari, rahoitusjohtaja, TVO, puh. +358 (0) 50 357 8623.