TVO laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 2,50 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) alla ja sille haetaan listausta Luxemburgin arvopaperipörssiin.


TVO ilmoittaa myös, että se on tehnyt käteisostotarjouksen TVO:n 27.6.2016 erääntyvän 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan haltijoille. Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettavien velkakirjojen enimmäismäärä vastaa tässä ilmoitetun liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan nimellispääomaa. Takaisinostotarjous tehdään TVO:n tänään julkaiseman ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) mukaisesti.


Liikkeeseenlaskettavasta lainasta saatavat varat käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien takaisinostotarjouksen rahoitus.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Nordea Markets ja SEB. Nordea Markets ja SEB toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjinä.

Lisätiedot:
Lauri Piekkari, Rahoitusjohtaja, TVO, puh. 09 6180 6110.